01. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Последний куш (музыка и слова С.Неркарарян)
02. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Чифирок и папироса (музыка и слова С.Неркарарян)
03. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Разведённые мосты (музыка и слова С.Неркарарян)
04. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Кайло (музыка и слова С.Неркарарян)
05. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Пристань вечной тайги (музыка и слова С.Неркарарян)
06. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Посвящение (музыка и слова С.Неркарарян)
07. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Дожились (музыка и слова С.Неркарарян)
08. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Журавли (музыка и слова С.Неркарарян)
09. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Первый вечер (музыка и слова С.Неркарарян)
10. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Вор (музыка и слова С.Неркарарян)
11. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Зэк на воле (музыка и слова С.Неркарарян)
12. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Сизари (музыка и слова С.Неркарарян)
13. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Водочка (музыка и слова С.Неркарарян)
14. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Мама всегда ждёт (музыка и слова С.Неркарарян)
15. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Девочка Самарская (музыка и слова С.Неркарарян)
16. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Малолетка (музыка и слова С.Неркарарян)
17. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Маски (музыка и слова С.Неркарарян)
18. Группа «БЕЛОМОРКАНАЛ» - Отец (музыка и слова С.Неркарарян)