01. Михаил Круг - Здравствуйте! (Музыка и слова Михаил Круг)
02. Михаил Круг - Тверичанка (И.Слуцкий - А.Белолебединский,М.Круг)
03. Михаил Круг - Владимирский централ (Музыка и слова Михаил Круг)
04. Михаил Круг - Исповедь (И.Слуцкий - Ю.Соловей)
05. Михаил Круг - Девочка-пай (Музыка и слова Михаил Круг)
06. Михаил Круг - Раз, два, три по почкам (Музыка и слова Владимир Бочаров)
07. Михаил Круг - Я знаю Вас (Музыка и слова Михаил Круг)
08. Михаил Круг - Прокурору зелёному - слава! (Музыка и слова Михаил Круг)
09. Михаил Круг - По-щенячьи и по-волчьи... (М.Круг - А.Белолебединский)
10. Михаил Круг - Пусти меня, мама (Музыка и слова Михаил Круг)
11. Михаил Круг - Красавица (Музыка и слова Владимир Бочаров)
12. Михаил Круг - Ностальгия о будущей любви (Музыка и слова Михаил Круг)
13. Михаил Круг - Чифирнуть бы ништяк (Музыка и слова Владимир Бочаров)
14. Михаил Круг - Жиган-лимон (Музыка и слова Михаил Круг)
15. Михаил Круг - Письмо маме (Музыка и слова Михаил Круг)
16. Михаил Круг - Девочка-пай - 2 (Музыка и слова Михаил Круг)
17. Михаил Круг - Владимирский централ 2 [Еврейский арестант] (И.Слуцкий - М.Круг)
18. Михаил Круг - Кольщик (Музыка и слова Михаил Круг)