01. Как молоды мы были
02. Песня о друге
03. Южная прощальная
04. Жил был я
05. В полях под снегом и дождём
06. Синий лес
07. Песня о птицах
08. Наш старый дом
09. Ты и я
10. Солдатская
11. Песня о Монте-Кристо
12. Песня о надежде. Прощание
13. Песня о свободе
14. Памяти поэта (похороны)
15. Молитва
16. Песня о золоте
17. Кино
18. Любовь
19. «Гори, гори, моя звезда...»
20. Я - Гойя
21. Песня о грехе
22. Колыбельная
23. Мы не ждали перемен
24. К стеклу прильнув лицом...Ты уйдешь...Я закрыл глаза...Все потеряно...Я живой
25. Монолог батона за 28 копеек из муки высшего сорта
26. Быть
27. Обстановочка
28. К россии
29. Спортивная
30. Экспедиция
31. Зимнее утро (Как не в своем рассудке...)
32. Ночное
33. Песня о «сумасшедших»
34. Хит (Мы налили красного вина...)
35. Баллада о лицах «страдальцев»
36. Антиперестроечный блюз
37. О поэтах
38. Скоморохи
39. Розы