01. Группа Наутилус Помпилиус - Я хочу быть с тобой
02. Николай Караченцов - Жёлтый цвет
03. Александр Малинин - Коррида
04. Анне Вески - Два окна
05. Диана Шагаева - Кегельбан
06. Андрей Косинский - Лето прошло
07. Дмитрий Григорьев - Разговор со скелетом
08. Дмитрий Григорьев - Вас не было
09. Дмитрий Григорьев - Бродячий торговец
10. Евгений Белоусов - Ночное такси
11. Валерий Леонтьев - Дело вкуса

1988 - Бегущая по волнам. Vol. 2
01. Алексей Горбашов - Бедность
02. Валентина Легкоступова и группа Телефон доверия - Хамелеон
03. Валентина Легкоступова - Одна моя знакомая
04. Михаил Боярский - Горбун
05. Лариса Долина - Бегущая по волнам
06. Андрей Зубков - Река Ориноко
07. Юрий Кузнецов - Весенний вечер
08. Владимир Маркин - Белая черёмуха
09. Манана Тодадзе - Я над тобой смеюсь
10. Группа Зодчие - Жевательная резинка
11. Группа Зодчие - Землекоп
12. Группа Зодчие - Непруха