01. Владимир Хозяенко - 40 капель валерьянки
02. Юрий Калашников - Я напишу тебе
03. Макс Вертиго & Феликс Верниковский - Лесовозам
04. Михаил Борисов - Кольца дыма
05. Юрий Калашников - Она уйдет
06. Андрей Курбатов & Группа «Братва» & Игорь маХ - Время осень
07. Сергей Гвоздика - Осень переходит в наступление
08. СаваИгнатич - Поверили
09. Соня Белькевич - Не нужна мне
10. Анатолий Пармузин - Я навеки останусь здесь
11. Вадим Кузема - Как такую можно не любить
12. Бутырка - Молодость
13. Кирилл Геннадьевич Беляев - Девчонка
14. Дмитрий Гревцев - Мотоцикл
15. Вадим Кузема - Взгляд
16. Алена Герасимова (Макаровна) - Последний звонок
17. Игорь Шиянов - Париж
18. Дмитрий Данилин - Теща
19. Владимир Хозяенко - Тебе одной