CD1 - time: 00:26:56
Tracklist:

01 - Элегия (00:02:00)
02 - Примета (00:01:47)
03 - Песенка о Солдатских Сапогах (00:01:42)
04 - Неистов и Упрям (00:01:10)
05 - Город (00:02:41)
06 - Ночной Разговор (00:01:51)
07 - Прощание с Родиной (00:02:01)
08 - Романс Князя Мышкина (00:01:37)
09 - Средь Шумных Расставаний Городских (00:01:49)
10 - Псков (00:02:05)
11 - Песня о Времени (00:01:35)
12 - Романс Черта (00:02:36)
13 - Прощание с Новогодней Ёлкой (00:03:58)

CD2 - time: 00:23:25
Tracklist:

01 - Над Синей Улицей Портовой (00:01:57)
02 - Грустная Песенка о Городских Влюблённых (00:02:34)
03 - По Ночной Москве Идет Девчонка (00:01:43)
04 - Романс (Ах, Улыбнись) (00:02:56)
05 - Вставайте, Граф (00:02:03)
06 - Фишка #2 (00:01:22)
07 - Про Маляров, Истопника и Теорию Относительности (00:03:29)
08 - Слава Героям (00:01:00)
09 - Она Сказала- «Не Люблю» (00:00:41)
10 - Лесной Вальс (00:03:22)
11 - Мокрый Вальс (00:02:14)